Die UniCredit Bank Austria hat eine weitere grüne Anleihe auf dem Kapitalmarkt platziert und will damit ihre Nachhaltigkeitsstrategie fortsetzen. Der Green Covered Bond mit einem Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro und einer Laufzeit von knapp fünf Jahren wurde unter dem Sustainability Bond Framework der UniCredit Group ausgegeben. Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren:innen.
Die Platzierung kann durchaus als erfolgreich bezeichnet werden. Laut der Bank habe das Bookbuilding-Verfahren eine Gesamtsumme von über 2,4 Milliarden Euro erreicht, womit das Orderbuch um mehr als das Dreifache überzeichnet gewesen sei. Der Zins wurde auf 47 Basispunkte über dem Euro-Mid-Swap-Satz festgelegt.
"Klares Zeichen"
Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria: "Mit der Begebung dieses Green Covered Bonds setzen wir erneut ein klares Zeichen dafür, wie zentral Nachhaltigkeit für unsere Unternehmensstrategie ist. Der Einsatz für die Energiewende und ein nachhaltiges Wirtschaften bewirken eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung und beeinflussen jedes einzelne Themengebiet unseres Lebens. Uns als Bank kommt bei der Transformation hin zu einer CO2-reduzierten Wirtschaft eine zentrale Funktion zu. Die Lenkung der Geldströme in zukunftsträchtige, klimaschonende Industrien, Aktivitäten und Initiativen ist eine zentrale gemeinsame Herausforderung der gesamten Wirtschaft".
"Die Begebung unserer dritten grünen Anleihe war ein weiterer Erfolg auf dem internationalen Kapitalmarkt. Wir freuen uns sehr über die Nachfrage, der Green Covered Bond war mehr als dreifach überzeichnet. Diese Emission stellt damit wieder unter Beweis, wie sehr internationale Investoren von den nachhaltigen Weichenstellungen der UniCredit Bank Austria überzeugt sind und wie hoch das Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten nach wie vor ist", fügt Philipp Gamauf, CFO der UniCredit Bank Austria, hinzu.
Für die UniCredit Bank Austria ist die Platzierung kein Neuland. Im Mai 2022 hat sie bereits ihre erste grüne Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro platziert, im Februar 2023 folgte die zweite grüne Anleihe in Höhe von 750 Millionen Euro.
Aaa Rating und internationale Investor:innen
Die grüne Anleihe verfügt über ein Aaa Rating von Moodys und wurde an institutionelle Investor:innen ausgegeben. Die Investorenbasis setzt sich laut der Bank aus 126 Investor:innen zusammen, wobei 29 Prozent aus Deutschland, 18 Prozent aus Nordeuropa/Skandinavien, 18 Prozent aus Benelux, 16 Prozent aus Österreich, acht Prozent aus Großbritannien/Irland und der Rest gut diversifiziert auf weitere Länder und Regionen entfielen. Die Schuldverschreibungen wurden demnach auf verschiedene Kategorien institutioneller Anleger:innen wie Banken (49 Prozent), Vermögensverwalter/Pensionsfonds (41 Prozent), Zentralbanken und offizielle Institutionen (7 Prozent) verteilt.
Die Anleiheerlöse seien für die Finanzierung oder Refinanzierung von grünen Gebäuden vorgesehen, die im Hypothekenpool der UniCredit Bank Austria registriert sind und mit den Förderungskriterien, im Sustainability Bond Framework der UniCredit, übereinstimmen, wurde mitgeteilt.
ABN AMRO Bank N.V., BayernLB, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Natixis, Raiffeisen Bank International AG, TD Global Finance unlimited company und UniCredit Bank GmbH waren als Joint Lead Manager mandatiert.
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