Mit dem Ziel gegründet, zum Wohle der Öffentlichkeit höchste Bratungsstandards für Finanzdienstleister in Österreich zu etablieren und gleichzeitig zu fördern, trafen sich die renommiertesten Berater:innen der heimischen Bankenlandschaft im Parkhotel Schönbrunn um die zwei Jahrzehnte zu feiern.
Hauptaufgabe
Im Jahr 2002 wurde der Österreichische Verband Financial Planners (VFP) von den Gründungsmitglieder:innen Otto Lucius, Ruth Iwonski-Bozo, Wolfgang Traindl und Heinrich Spängler ins Leben gerufen. Von Anfang an zählte zu den Hauptaufgaben des Verbandes, die Förderung der finanziellen Bildung der Österreicher:innen sowie die Zertifizierung von Finanzberatern und -planern nach europäischen bzw. internationalen Standards.
"Unser Ziel war die Schaffung eines Beratungsstandards von höchster Qualität in Österreich. Überraschenderweise gab es viele Branchenkollegen, die sich sofort bereit erklärten, nicht nur ideell, sondern auch finanziell zu unterstützen. So konnten wir das Zertifikat CFP®, den Gold-Standard in der internationalen Beratungsbranche, hierzulande erfolgreich einführen und immer mehr Finanzberater vom Wert ganzheitlicher Finanzplanung überzeugen", sagt Lucius.
Erfolgsgeschichte
20 Jahre Verbandsarbeit bringen automatisch auch einige Highlights mit sich. Eines dieser Beispiele ist die vom Verband und in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wirtschaft und Forschung sowie dem Institut für Wirtschaftspädagogik der WU Wien ins Leben gerufene unabhängige Initiative für Finanzbildung an Österreichs Schulen. Dort werden Kinder und Jugendliche von Mitgliedern des VFP nach einem speziell erarbeiteten didaktischen Konzept unterrichtet.
Zu den weiteren Höhepunkten zählte, dass der Verband 2021 im Sinne nachhaltiger Geldanlage die erste europaweit anerkannte Zertifizierung zum "EFPA ESG Advisor" ins Leben rief.
"In den letzten Jahren sind die Themen auf dem Finanzparkett breiter und die Akteure vielfältiger geworden, getrieben durch die Digitalisierung. In so einem Umfeld gewinnen qualifizierte Beratung und Konsumentenschutz immer mehr an Bedeutung. Dafür setzen wir uns auch weiterhin ein", so Claudia Figl, stv. Vorstandsvorsitzende des Verbandes Financial Planners und Leitung Private Clients in der Bank Gutmann.
Das "Who's Who"
Unter den Gästen waren Verbandsmitglieder:innen, die zertifizierte Finanzberater:innen- und planer:innen sind und als solche bei den österreichischen Finanzdienstleistern und Banken des Landes ihre Expertise unter Beweis stellen und ihren Beruf ausüben. Darunter waren Unicredit Group, Raiffeisen, Erste Bank, Bankhaus Carl Spängler, Bank Gutmann, Kathrein Privatbank, Schelhammer Capital, Alpen Privatbank, Finum Private Finance und Liechtensteinische Landesbank Österreich. Daneben waren auch Partner:innen des Verbandes aber auch Meinungsführer:innen aus der Bildung und Politik im Parkhotel Schönbrunn. Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der WKO war ebenso zu Gast, wie die internationalen Ehrengäste Emanuele Carluccio, Vorstandsvorsitzender von EFPA Europe und Professor für Private Banking sowie Vermögensmanagement an der Universität Bocconi in Mailand, und Marta Gellova, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von EFPA Europe.
www.cfp.at
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