Beim Börsengang von Hidroelectrica, einem großen Stromerzeuger mit einem umfangreichen Portfolio aus erneuerbarer Energie, an der Bukarester Börse in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro, hatte auch die Erste Group ihre Finger im Spiel. Die Börsennotierung von Hidroelectrica ist den offiziellen Angaben zufolge der bis dato größte Börsengang in Rumänien, der drittgrößte in Zentral- und Osteuropa (CEE) und der größte in Europa im Jahr 2023. Konkret fungierte die Erste Group dabei gemeinsam mit Citi, Jefferies und Morgan Stanley als Joint Global Coordinator
Bewertung von über 9,4 Milliarden Euro
Der Hidroelectrica-IPO war überzeichnet und lag preislich leicht über dem mittleren Bereich der Preisspanne. Daraus ergibt sich eine Bewertung von über 9,4 Milliarden Euro, was das Unternehmen zum größten Unternehmen an der Bukarester Börse in Bezug auf die Marktkapitalisierung macht. Neben rumänischen Privatanleger:innen (1,2 Milliarden Euro) waren auch lokale institutionelle sowie diverse internationale Anleger:innen bestrebt, in das Unternehmen zu investieren.
Bei den angebotenen Aktien handelte es sich um die rund 20-prozentige Beteiligung des Fondul Proprietatea an Hidroelectrica; die restlichen 80 Prozent werden weiterhin vom rumänischen Staat gehalten.
Schritt zur Stärkung der Kapitalmärkte der Region
Die Aufmerksamkeit, die diese Transaktion bei internationalen Investor:innen erregt habe, würde die CEE-Region zurück auf die Agenda der internationalen Investorengemeinschaft bringen, zeigt man sich bei der Erste Group überzeugt. Gelegenheiten wie der IPO der Hidroelectrica seien perfekt dafür geeignet, um die Aktienmärkte zu stärken. Als Finanzinstitut, das tief in der Region verwurzelt ist, stellt die Entwicklung der CEE-Kapitalmärkte laut eigenen Angaben eine wichtige Säule der Strategie der Erste Group dar.
"Die starke Nachfrage beim Börsengang von diesem Anbieter von erneuerbaren Energien unterstreicht das Engagement bei Investor:innen für die grüne Transformation in der CEE-Region. Die Börsennotierung von Hidroeletrica ist auch ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Kapitalmärkte der Region", sagt Ingo Bleier, Vorstandsmitglied der Erste Group und zuständig für den Corporates & Markets-Bereich.
"Börsennotierungen öffnen nicht nur die Tür für Wachstum durch verbesserten Zugang zu zusätzlichem Kapital, sondern schaffen auch Anreize für Transparenz und Corporate Governance. Daher sind wir dankbar, dass der verkaufende Aktionär, das Management von Hidroelectrica und der kontrollierende Aktionär, der rumänische Staat, den Börsengang unterstützt haben", sagt Jürgen Prumetz, Head of Corporate Capital Markets bei Erste Group.
www.erstegroup.com
www.hidroelectrica.ro
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